Tryllekunstnerens hemmelighedTim Swansons er vild med at trylle. Hans strste nske er at blive rigtig tryllekunstner ligesom sin store helt, Amaz O. Tim er s heldig at f to billetter til Amaz O's trylleshow, og sammen med sin sster tager han ind for at se den fantastiske forestilling. Da showet er get i gang, inviterer Den store Amaz O Tim op p scenen. Tim tr drligt tro det. Amaz O vil trylle ham vk med et af sine utrolige trick. For det er da et trick. Er det ikke?